财通证券股份有限公司
关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
声 明
财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律
法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按
照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、
准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《浙江斯菱汽车轴承
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
英文名称 Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd.
统一社会信用代码 91330600768695065F
注册资本 8,250 万元
实收资本 8,250 万元
法定代表人 姜岭
公司成立日期 2004 年 11 月 22 日
股份公司成立日期 2014 年 11 月 11 日
住所 浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号
邮政编码 312500
生产销售：轴承、汽车配件、五金配件及机械设备；货物
经营范围
进出口、技术进出口。
公司电话号码 0575-86031996
公司传真号码 0575-86177002
互联网网址 http://www.slingbearings.com/
电子信箱 stock@bbsbearing.com
负责信息披露和投资者关系
董事会办公室
的部门
负责信息披露和投资者关系
安娜：0575-86031996
部门负责人及电话
二、发行人主营业务
公司是一家专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轴承
的研发、制造和销售。公司成立以来，一直秉承“创新、务实”的企业经营理念，
以市场需求为导向、客户体验为基石、技术创新为动力，在汽车轴承领域积累了
多年的售后市场及主机配套市场经验，致力于打造全球领先的汽车轴承民族品牌，
成为具有全球竞争力的汽车轴承制造商。
公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认
定的高新技术企业，被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，先后荣获
浙江省科技型中小企业、浙江省安全标准化生产企业、浙江省清洁生产企业、浙
江省著名商标、浙江省创新型示范中小企业、浙江省高成长科技型企业、浙江省
“隐形冠军培育企业”、浙江精品制造项目、浙江省绿色企业、浙江省智能工厂、
新昌县县长质量奖、绍兴市专利示范企业等称号，并荣获 2021 年轴承行业主要
企业轴承产品营收 30 强、全国轴承行业“十二五”发展先进企业、中国轴承市
场营销 30 强、中国离合器轴承生产企业 10 强等行业荣誉。根据中国轴承工业协
会对行业重点联系企业的数据统计，2020 年度，在售后市场领域，公司的轮毂
轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三，在全球市场也具有较高的知名
度和较强市场竞争力。
公司建立了包括车加工、热处理、磨加工、装配等轴承加工全产业链的先进
智造系统，运用自动化、智能化制造提高产品品质和运营效率。公司具备了较为
突出的研究开发和技术创新能力，公司的技术中心被认定为浙江省省级企业技术
中心、浙江省省级企业研究院，并成功申报“年产 1,200 万套高端轮毂轴承智能
化技术改造项目”的浙江省“五个一批”重点技术改造示范项目。公司的“斯菱
汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选 2022 年度浙江省工业互联网平台。公
司主持或参与起草了 2 项轴承行业国家标准和 2 项行业标准。截至报告期末，公
司已获授权专利 70 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 62 项。
三、发行人的核心技术和研发水平
（一）发行人的核心技术
公司核心技术均来源于自主创新，不存在纠纷或潜在纠纷。公司现阶段掌握
的主要核心技术如下：
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
该项核心技术包括法兰盘外圈、法兰盘内圈、
保持架、钢球和密封件。法兰盘外圈内表面设
置有两个外滚道，法兰盘内圈的外圆面设置有
两个分别与两个外滚道相对应的内滚道，钢球
法兰盘 通过保持架安装于内滚道和外滚道之间，密封
轮毂 双滚道 件包括第一密封组件和第二密封组件，第一密 ZL201
单元 轴承单 的左端和右端，第一密封组件包括一体包胶成 685.1
元 型的第一骨架和第一密封圈，所述第二密封组
件包括第二骨架、第二密封圈和防尘套筒。解
决了现有轮毂轴承装配精度欠佳的问题，省去
小内圈，将两个内滚道直接设置在内圈外圆面
上，消除了内圈与法兰盘之间配合后产生的误
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
差，使装配精度更高
该项核心技术通过在普通的止动环上增加一
个开口，这种结构的止动环锁紧效果好，制造
成本低，使用范围广，性价比高，止动环外径
可以缩小，在安装时不再需要特殊的安装工具，
内置开
简易的工具就能完成安装，在安装工具和使用 ZL201
口止动
环的轴 586.3
价比，通过设计开口结构，止动环内外径尺寸
承单元
能够产生伸缩，同时扩大或同时缩小，可伸缩
的止动环，在使用时，尺寸自动扩大，降低了
轴承和轴承座之间产生的间隙，提高了锁紧效
果
该项核心技术包括压模主体，由小圆柱体、过
渡段、大圆柱体组成，过渡段的两侧设置有定
位棒，大圆柱体的外侧壁上设置有锁紧弹簧螺
钉。该项核心技术的有益效果：锁紧弹簧螺钉
轮毂单
结构设计合理，操作方便，传感器压装前套入
元壳式 ZL201
压模主体内，通过三颗锁紧弹簧螺钉卡紧，压
装时通过对压模主体后端施加轴向力，使支撑 294.4
安装压
端盖压入外圈形成过盈配合。压模主体边角去
模
除，减重，降低了员工操作疲劳强度。两根定
位棒确定了传感器压装方向的唯一性，避免了
传感器方向压装错误，大大降低了企业内部品
质失败成本
该项核心技术包括轴承内圈，轴承外圈座圈和
密封件。轴承内圈和轴承外圈之间通过保持架
固定有双列圆锥滚子，座圈内孔壁上设环状内
凹球面，轴承外圈外圆面上设有环状外凸球面，
座圈套装于外圈，使内凹球面和外凸球面配合；
密封机构设有两个且分别设于轴承外圈的两
集成性 ZL201
端，每个密封件包括密封圈，骨架和弹簧，骨
架外圆面固定于外圈内圆面，密封圈与骨架固 307.7
毂轴承
定，密封圈上设置有一个主密封唇和一个防尘
唇，主密封唇和防尘唇均抵靠于轴承内圈的外
圆面上，弹簧与主密封唇配合通过弹簧的张力
使密封唇紧密抵靠于轴承内圈的外圆面。解决
了现有汽车轮毂轴承单元中的双列圆锥滚子
轴承的载荷能力欠佳，体积较大的问题
该项核心技术包括轴承外圈、轴承内圈、保持
架、滚动体和 R 形橡胶密封圈，滚动体通过保
新型密
持架安装于轴承外圈和轴承内圈之间，轴承外
封槽锁
圏与轴承内圈装配完成后，两者之间形成一环 ZL201
轮毂 扣结构
轴承 的汽车 813.4
内设置有骨架，骨架作为嵌件成形注塑固定于
轮毂轴
密封圈中，密封圈过盈压装于环形凹槽内，密
承
封圈贴靠于轴承外圈的内圆面和轴承内圈的
外圆面，使密封圈在轴承外圏与轴承内圈之间
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
形成一个密闭的空间，所述轴承外圈内壁上设
有一密封锁紧槽，密封圈的一部分嵌装于密封
锁紧槽内。该项核心技术解决了现有汽车轮毂
轴承的密封圈易产生轴向位移，密封效果不良
的问题
该项核心技术包括工作台，工作台的前端成型
有圆孔，工作台的圆孔内插接有顶柱，顶柱的
下侧设有底部安装板，底部安装板的两侧固定
有下立柱，下立柱的上端固定在工作台的上端
面上；所述底部安装板的下端面上固定有竖直
高效的 的顶料气缸，顶料气缸的活塞杆穿过底部安装
ZL201
轴承内 板固定在顶柱上，顶柱的上方设有旋转套，旋
沟道融 转套的上端通过轴承铰接在固定柱上，固定柱 854.8
脂装置 固定在顶板上，所述旋转套的下端成型有环形
的定位套，旋转套的上端插套固定有从动带轮，
从动带轮通过皮带和主动带轮相连接，主动带
轮插套固定在旋转电机的转轴上，旋转电机固
定在顶板的上端面上。它方便实现轴承沟道内
的融脂作业，有效提高生产效率
该项核心技术是轿车用轮毂轴承总成，从早期
选用两个单列角接触球轴承，到选用一个双列
角接触球轴承，到一个外圈配两内圈组成的整
体。从整体和性能上，虽都有很大的优化，但
随着科技、电子在各领域的应用，轮毂轴承仍
有很广的优化空间。现有轮毂轴承为双列的圆
带锁扣 ZL202
锥滚子轴承，内圈分布在外圈的两端，内圈与
外圈之间可以相互脱离，到安装时，需要往圆 403.0
毂轴承
锥滚子上添加润滑脂，安装时较为麻烦；而且
内圈和外圈之间的密封圈采用插设方式，在轴
承的使用过程中，密封圈会掉出来，既会导致
润滑脂的泄漏和流失，还容易导致外界杂质进
入轴承内部，影响轴承使用。而带锁扣环的设
计能完全解决该问题。实现内圈紧密连接
该项核心技术包括机柜，机柜上固定有检测平
台，检测平台的一侧安设有纵向的进料机构，
检测平台的中部安设有横向的检测槽道，检测
槽道的一端与进料机构相连，检测槽道前侧的
检测平台上设有步进式输送机构；所述检测槽
离合 内置碟 道后侧的检测平台上安设有倾压机构，倾压机
ZL201
器分 形弹簧 构的下方设有测力机构；所述检测槽道背离进
离轴 轴承的 料机构的一端分别设有合格品输出机构和不 695.7
承 检测机 格品输出机构，检测平台的前侧安设有轴承排
列机构，合格品输出机构和不格品输出机构的
前端与轴承排列机构相连。它能检测轴承内碟
形弹簧弹性变形后丧失限制轴承游隙的最大
极限作用力，方便判断轴承是否合格并可以自
动分类输出排列
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
该项核心技术提供了一种具备快速测试功能
的轴承转速检测装置，包括检测工作台，检测
工作台的一角固定有电机，电机的转轴位于电
机的后侧并插套固定有主动带轮，主动带轮通
过传动带与从动带轮相连接，从动带轮插套固
具备快
定在齿轮箱的输入轴上，齿轮箱固定在电机右
速测试
侧的检测工作台上；所述齿轮箱的输出轴上插 ZL202
功能的
轴承转 285.1
环形的第一挡圈，第一插轴的前端面上抵靠有
速检测
第二插轴，第二插轴的外壁上成型有第二挡圈，
装置
第二插轴上插接有紧固螺栓，紧固螺栓螺接固
定在第一插轴上；所述的第一插轴上插套固定
有后夹板组件，后夹板组件固定在检测工作台
上。具有结构简单、制造成本低、装夹轴承方
便快捷、能快速进行轴承的转速测试等优点
该项核心技术能对调心轴承进行施加额定的
压力，施压后可读取调心轴承的径向游隙。包
括底板，底板左端的前、后侧固定有横向的支
撑板，支撑板内插接有水平的滑动板，滑动板
的前、后端面成型有导条，所述支撑板的上端
面上固定有横向的导轨，导轨上成型有导轨槽，
调心轴 滑动板上的导条插接在导轨的导轨槽内；所述
ZL202
承游隙 滑动板的下端面上固定有横向的齿条，齿条上
的检测 啮合有齿轮，齿轮插套固定在纵向的驱动轴上， 091.5
装置 驱动轴的后端穿过支撑板插套固定有限位套，
驱动轴的前端穿过支撑板插套固定有第一旋
钮；所述滑动板的上端面上固定有横向的推拉
力计，推拉力计上推杆位于推拉力计的右侧并
固定有 V 型的推块。通过对调心轴承进行施加
额定的压力，施压后可读取调心轴承的径向游
隙
该项核心技术包括轴套和深沟球轴承，轴套下
端成型有环形的插接套，深沟球轴承的内圈插
套在插接套上并压靠在插接套的外壁上；所述
轴套上端相对的两侧壁成型有矩形的凸肩，凸
加固型 ZL202
肩的上端面上成型有贯穿凸肩外侧壁的凹台，
凹台底面上成型有贯穿凸肩下端面的插孔，凹 323.7
器轴承
台的底面上抵靠有钢垫块，钢垫块的下端面上
成型有插轴，插轴插接在插孔内。通过增设钢
垫结构，从而增强离合器轴承的强度，提高离
合器轴承的使用寿命
该项核心技术包括机箱、设在机箱上的操作台，
涨紧 操作台包括输送带，与输送带交接的检测轨道，
产品高 ZL201
轮及 输送带侧部设有将产品推至检测轨道上的水
惰轮 平气缸，检测轨道上端设有用于探测产品高度 034.8
机
轴承 的测量柱，测量柱通过上端的竖直气缸上下驱
动，检测轨道上设有与测量柱上下对应的测量
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
台，测量台底部设有高度位移感应器，竖直气
缸一侧设有与高度位移感应器连接的显示屏，
输送带端部设有与水平气缸连接的距离传感
器，检测轨道侧部设有输送产品的双向气缸，
双向气缸上固定设有卡块，本装置产品通过上
料输送、检测和下料流水线，同时通过感应器
和气缸的配合检测输送，提高产品的检测质量，
减小误差，自动化程度高，实用性广
该项核心技术包括机架，机架上设有输送带和
加工轨道，加工轨道一侧依次设有第一加盖装
置，第一压盖装置，翻转装置，第二加盖装置，
第二压盖装置，另一侧设有用于输送工件的双
自动双 向气缸，双向气缸包括气缸座，横向气缸，纵 ZL201
机 通过双向气缸对产品的输送至各个加工工位， 037.1
气缸对工件分别进行输送，加盖，压盖，操作
方便，自动化程度高；通过翻转装置对工件翻
转，无需人工将工件翻转，减小劳动强度，输
送安全
该项核心技术包括轴套的本体，本体由凸轮状
的端盖和轴体组成，端盖上成型有偏心轴孔，
自动张 偏心轴孔切割轴体的外壁呈圆弧形的凹槽，其
紧轮轴 特征在于：轴体背离端盖一侧端面的外圈上成 ZL201
构改进 体外壁的直径相等，环体内圈和轴体的端面之 173.5
的轴套 间成型有倒角。它方便铆压变形与轴相铆接，
铆压过程中轴体端面开裂的状况小，能有效减
小报废率
该项核心技术的主要包括内圈、外圈和滚子，
内圈的外壁和外圈的内壁均呈圆锥面，内圈的
外壁上成型有环形的滚子沟槽，滚子沟槽内插
接有滚子，滚子抵靠在外圈的内壁上，内圈和
外圈之间设有圆锥形的保持架，滚子插接在保
锁扣式 持架内，外圈的右端面上成型有向右延伸并呈
ZL202
的单列 圆柱环状的限位套，限位套靠近滚子的内壁上
圆锥滚 成型有环形的卡槽，所述保持架左端的外壁上 895.0
子轴承 成型有卡环，卡环插接在外圈的卡槽内；所述
圆锥
限位套靠近右端面的内壁上成型有环形的密
轴承
封槽，密封槽内插接有密封圈，密封圈的内侧
边抵靠在内圈的外壁上。它设计的单列圆锥滚
子轴承上的外圈和内圈之间不会分离，便于生
产出厂时，在外圈和内圈之间添加润滑脂
多重密 该项核心技术包括轴承的内圈、外圈、滚子和
封的单 保持架，保持架插设在内圈和外圈之间，滚子 ZL201
滚子轴 封盖，外圈的后侧设有后密封盖，内圈的前、 167.2
承 后端的外壁上分别成型有环形的前密封槽和
相关 核心技
技术 核心技
序号 技术介绍 的专 术转化
分类 术名称
利号 时间
后密封槽，前密封槽和后密封槽分布在外圈的
前、后侧；前密封盖包括截面呈 L 型的弹性卡
套，弹性卡套插套并弹性压靠在外圈前端的外
壁上；弹性卡套的内侧边弯折成型向前倾斜的
前挡圈，前挡圈的内侧边弯折成型有竖直的连
接环并固定有锥形的前橡胶密封件，前橡胶密
封件的内侧插设并压靠在内圈的前密封槽内。
它采用的单层密封盖设有多个可以轴承本体
和安装部位零件相密封的密封唇结构，实现多
层密封，实现有效密封
（二）发行人的研发水平
截至报告期末，发行人正在从事的重大研究项目及进展情况如下：
序号 项目名称 拟达到的目标 所处阶段
改进轴承产品碳氮共渗处理技术，
圆锥轴承碳氮共渗处理技术
研发与应用
久试验达到 200 小时以上
改进农机单元产品密封结构，泥浆
迷宫复合式密封农机单元研
发
改进轮毂轴承产品结构和加工工
低能耗轴承技术的应用及开
发
力，产品扭矩降低 15%以上
改进轮毂轴承产品结构，优化轮毂
轴承内外圈沟道设计，提高产品安
装可靠性，两内圈脱离力达 300N
以上
改进离合器分离轴承装配技术，促
离合器轴承装配智能化技术
工艺研发及应用
效率提高 15%以上
研发适用于新能源汽车的驱动轮
新能源汽车驱动轮毂电机系 毂电机轴承产品，优化密封结构设
统高速轴承技术研发 计及表面处理技术，产品在脂润滑
条件下的转速可达 15,000 转/分钟
（三）发行人的研发投入情况
报告期内，公司研发投入占营业收入的比例如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
研发投入 3,268.65 2,862.29 2,565.70
营业收入 74,973.62 71,468.61 52,538.42
占比 4.36% 4.00% 4.88%
四、发行人主要经营和财务数据及指标
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
资产总额 95,037.24 88,086.77 75,667.42
归属于母公司所有者权益 51,638.96 38,952.22 29,957.79
资产负债率（母公司） 44.79% 55.74% 56.72%
营业收入 74,973.62 71,468.61 52,538.42
净利润 12,257.46 9,069.23 4,168.67
归属于母公司所有者的净利润 12,257.46 9,069.23 4,168.67
扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润
基本每股收益（元） 1.49 1.10 0.51
稀释每股收益（元） 1.49 1.10 0.51
加权平均净资产收益率 27.12% 26.39% 17.86%
经营活动产生的现金流量净额 23,471.74 6,377.77 5,961.49
现金分红 - - -
研发投入占营业收入的比例 4.36% 4.00% 4.88%
五、发行人存在的主要风险
（一）国际贸易摩擦的风险
近年来，随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮在部分发达国家出现，
贸易保护主义抬头，贸易摩擦和争端加剧。我国制造业在不断发展壮大的过程中，
将面对不断增加的国际贸易摩擦和贸易争端。以美国为代表的西方发达国家开始
推动制造业回流，提高产品关税并进行反倾销措施。
报告期内，公司外销收入分别占当期主营业务收入的 60.41%、66.29%和
例较高。考虑到 2018 年以来中美贸易摩擦持续，已对全球各国多边或双边贸易
政策产生影响，目前发行人销往美国市场的轮毂轴承单元产品执行 27.5%的关税
税率，包括 2.5%的原始税率加 25%的额外税率；球结构轴承产品执行 34%的关
税税率，包括 9%的原始税率加 25%的额外税率；锥结构轴承产品执行 30.8%的
关税税率，包括 5.8%的原始税率加 25%的额外税率。同时发行人的锥结构轴承
产品还需承担 0.91%的反倾销税。如果公司境外市场实施限制进口或推动制造业
回流等贸易保护政策，将导致公司的国际市场需求发生重大变化，给公司的经营
造成不利影响，销售收入和净利润存在下降的风险。
（二）主要原材料价格波动的风险
报告期内，公司主营业务成本剔除外购可直接销售的零部件金额以及包装费、
运费、关税等费用后，直接材料占主营业务成本比例分别为 63.20%、67.86%和
司持续优化产品和客户结构，不断提升高附加值产品和优质客户的比例，盈利能
力逐步增强，但若未来原材料价格持续上涨或大幅异动，以及公司与主要客户调
价机制发生重大变化，公司未能及时或难以将成本波动风险转嫁至下游，盈利水
平可能下降。
（三）应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,946.15 万元、18,213.78 万
元和 15,605.08 万元，占流动资产的比例分别为 23.06%、27.76%和 21.44%，应
收账款规模相对较大。随着业务规模的不断扩大，未来公司应收账款规模可能会
进一步增加，若出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司可
能面临流动资金短缺、盈利下降等风险。
（四）存货发生跌价损失的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,111.29 万元、22,932.76 万元和
较高。虽然公司的存货规模与自身经营状况及所属行业的特点相适应，但若未来
市场环境发生重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，从而给经营业绩带来
不利影响。
（五）汇率波动的风险
报告期内，公司主营业务收入中外销金额分别为 31,352.67 万元、46,371.35
万元和 52,551.77 万元，占主营业务收入的比例分别为 60.41%、66.29%和 71.13%。
公司外销业务主要采用美元结算，报告期内汇兑损益金额分别为 545.62 万元、
险敞口。公司未来的外销规模将进一步扩大，人民币对国际主要货币汇率的大幅波
动将影响公司的盈利水平。
（六）境外主体受外汇管制的风险
公司基于发展战略及规划考虑，于 2019 年在泰国设立子公司斯菱泰国。考
虑到泰国属于外汇管制国家，若未来泰国关于外汇结算、利润分配等法律法规发
生变化，可能对公司的资金结转、使用及利润分配造成不利影响。
第二节 本次发行情况
一、本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 2,750 万股 占发行后总股本比例 25%
其中：发行新股数量 2,750 万股 占发行后总股本比例 25%
股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用
发行后总股本 11,000 万股
每股发行价格 37.56 元
发行市盈率 一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
行人截至 2022 年 人 2022 年 经审 计
发行前每股净资产 的 归 属 于 母 公 司 发行前每股收益 益前后孰低的归属
所有者权益除以 于母公司所有者的
本次发行前总股 净利润除以本次发
本计算） 行前总股本计算）
本次发行后归属
于母公司所有者
权益除以发行后 1.1143 元/股（按发
总股本计算，其中， 行 人 2022 年 经 审
发行后归属于母 计的扣除非经常性
发行后每股净资产 公 司 所 有 者 权 益 发行后每股收益 损益前后孰低的归
按照截至 2022 年 属于母公司所有者
的归属于母公司 发行后股本计算）
所有者权益和本
次募集资金净额
之和计算）
发行市净率 2.86 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深
发行方式 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和在深交所开立（A 股）股票账户并已开
通创业板市场交易账户的投资者和除询价对象外符合规定的
发行对象
配售对象，以及中国证监会、深交所另有规定的其他对象（国
家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名称 不适用
本次发行的保荐费、承销费、律师费、审计费、验资费、评估
发行费用的分摊原则
费、发行手续费等均由公司承担
募集资金总额 103,290.00 万元
募集资金净额 92,655.29 万元
年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目
募集资金投资项目 斯菱股份技术研发中心升级项目
补充流动资金
本次发行费用总额（不含增值税）为 10,634.71 万元，明细如
下：
发行费用概算 4、用于本次发行的信息披露费用：416.98 万元；
注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项
数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）发行
手续费用中包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募
集资金净额，税率为 0.025%。
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）保荐代表人
财通证券指定王静、戚淑亮二人作为本次发行的保荐代表人。保荐代表人保
荐业务执业情况如下：
王静 女士：
本项目保荐代表人，现任财通证券投资银行总部高级业务总监，非执业注册
会计师。主持或参与了金田铜业 IPO 项目，网智德实、斯菱股份等十余个新三板
项目的推荐挂牌和资产重组项目，以及帷盛科技等多个私募债项目。王静女士在
保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
戚淑亮 先生：
本项目保荐代表人，现任财通证券企业融资总部执行董事，硕士研究生学历。
负责或参与了电光科技 IPO、亿田智能 IPO、博菲电气 IPO、万里扬重大资产重
组、水晶光电发行股份购买资产等项目，并负责或参与了中山化工、今飞凯达、
申达机器等公司的改制、辅导工作等。戚淑亮先生在保荐业务执业过程中严格遵
守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：金城，现任财通证券投资银行总部项目经理，硕士研究生学历，
保荐代表人、非执业注册会计师、非执业律师，主持或参与了浙版传媒 IPO、舒
普智能 IPO、南高峰 IPO、威帝股份重大资产重组等项目。
其他项目组成员包括：刘可朦、梁佳斌、熊吴倩、施宇枫、顾金涛。
（三）联系方式
联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
电话：0571-87130373
传真：0571-87828004
三、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
本保荐人自查后确认，发行人与保荐人之间不存在下列可能影响保荐人及其
保荐代表人公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本
次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发
行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、
实际控制人及重要关联方任职的情况；
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。
第三节 保荐人承诺事项
一、本保荐人承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人
经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。本保荐人同意推荐
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，
相关结论具备相应的保荐工作底稿支持，并据此出具本上市保荐书。
二、本保荐人已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》以及中国证监会、
深圳证券交易所的其他有关规定对发行人进行了充分的尽职调查：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上
市的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达
意见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意
见不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施；
（九）自愿接受深圳证券交易所的自律监管；
（十）中国证监会规定的其他事项。
第四节 保荐人关于发行人符合创业板定位的核查情况
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2022 年
修订）（以下简称“《推荐暂行规定》”）的有关规定，公司符合创业板定位，具体
如下：
一、公司符合创业板行业要求
公司是一家专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轴承
的研发、制造和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C36 汽车制造业”，细分行业为“C3670
汽车零部件及配件制造”。公司主要产品为轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、
涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承等汽车轴承，属于汽车制造业的关键零部件，属于
《国家重点支持的高新技术领域》中的“先进制造与自动化/汽车及轨道车辆相
关技术/汽车关键零部件技术”。
因此，公司所处行业作为国家重点支持发展的行业，不属于《推荐暂行规定》
第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业，符合创业板行业要
求。
150 0216 5129 | 137 0185 1200